Chi sono
Claudio Cattaneo
Consulente Finanziario Banca Fideuram
Sono Claudio Andrea Cattaneo, appassionato di economia e benessere finanziario, opero come Private Banker in provincia di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Como.
Propongo strategie di investimento personalizzate affiancando i clienti nella gestione consapevole del patrimonio partendo da un’attenta analisi delle loro esigenze.
Mi rivolgo alle persone che hanno l’esigenza di pianificare progetti per il futuro per sè e per la propria famiglia e accompagno professionisti ed imprenditori nella realizzazione dei propri obiettivi.
Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari e da oltre un ventennio collaboro con Banca Fideuram (Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ).
Formazione
Nel 1993 conseguo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (indirizzo orientato al mercato finanziario e assicurativo) con una tesi in Tecnica di Borsa.
Dopo una esperienza decennale presso un primario gruppo bancario lombardo, nel 1996 decido di mettere direttamente al servizio dei miei clienti tutta l’esperienza e le competenze acquisite: mi iscrivo all’albo dei promotori finanziari, diventando libero professionista come Private Banker.
Nel 2004 acquisisco la certificazione di European Financial Advisor presso la European Financial Planning Association, il più autorevole organismo professionale europeo preposto alla definizione di standard professionali, etici e di formazione per i professionisti dei servizi finanziari in Europa.
Nel 2009 conseguo il Master in Wealth Advisory presso la SDA Bocconi School Of Management di Milano.
Nel 2010 conseguo con successo il Master di Specializzazione sulla Consulenza Evoluta di Banca Fideuram.
Nel 2011 completo il programma di International Wealth Management presso la Business School dell’università Imperial College di Londra.
Nel 2019 completo il percorso di formazione durato cinque anni tra studio ed esami, presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, ottenendo la certificazione di Consulente Patrimoniale.
Nel 2021 acquisisco la certificazione di EFPA ESG ADVISOR riguardante i criteri ambientali sociali e di governo delle imprese alla base dello sviluppo sostenibile in ambito economico – finanziario.
Cosa posso fare per te
Il mio obiettivo prioritario è quello di sviluppare soluzioni che riguardano il patrimonio familiare, immobiliare e aziendale a 360 gradi.
E’ in questa ottica che mi propongo come figura di riferimento per la famiglia, l’imprenditore, il professionista.
Per offrire la migliore assistenza possibile, mi avvalgo della collaborazione di un network consolidato di professionisti specializzati (commercialista, fiscalista, notaio, avvocato) con l’ausilio dei servizi di Private Wealth Management di Fideuram SpA e Siref Fiduciaria.
*Le informazioni riportate sono curate e raccolte direttamente da Claudio Cattaneo. Non costituiscono né una richiesta, né un’offerta o raccomandazione all’acquisto / alla vendita di strumenti finanziari, all’esecuzione di determinate transazioni o alla conclusione di un’altra operazione di investimento. Queste informazioni hanno carattere unicamente illustrativo.